Case10お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの60代K様です。
疎遠だったお兄様が亡くなり、お兄様の財産を相続することになりました。
現在把握できているお兄様の財産はご自宅と金融資産のみです。
しかし、お兄様のことをあまりよく知らないため、他にも財産があるのではないかと不安を抱いていました。

ひとまず、お兄様のご自宅は活用する予定がないため、売却することにし、不動産会社に相談することにしました。

Case10解決したいトラブル・課題

Case10不動産会社の探し方・選び方

K様は近くの不動産会社にいくつか、問い合わせました。
その中で、

• 丁寧にヒアリングしてくれた
• 不動産の売却だけでなく、相続手続きなどもサポートをしてくれる

上記2点を魅力に感じた前田プランニングオフィスに相談することに決めました。

Case10 K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様が抱えていた「把握しきれていない相続財産があるのではないか？」という不安に対し、弊社は、財産調査の説明と調査する財産の種類を紹介いたしました。

1．「財産調査」とは

財産調査とは、被相続人（亡くなった人）が、生前に所有していた財産を調査することです。

相続財産の総額を把握しておかないと、相続税の申告などができません。
そのため、財産調査は相続手続きの中でも重要です。
調査する財産の種類は以下になります。

• 預貯金
• 不動産
• 有価証券
• 生命保険・年金
• 負債

個人で調査することも可能ですが、様々な調査や手続きが必要になり手間がかかるので、弁護士や司法書士、行政書士に依頼することもできます。

2．「結果」

弊社の代表は行政書士の資格を所持しているため、財産調査におけるサポートが可能です。
K様は弊社のサポートのもと、お兄様の財産調査を着実に進め、正確に把握することができました。

「財産調査の方法がわかり、何から始めるべきかが見えてきたことで、安心して相続手続きを進められました」と、K様は満足されていました。

その後、お兄様の家は1,200万円で売却できました。

Case10お客様の相談内容

売却物件 概要

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相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの40代S様です。
S様は、数ヶ月前に不慮の事故で旦那様を亡くされ、自宅を含む財産を相続することになりました。
しかし、財産調査の仕方がわからず、相続手続きが滞っていた状態でした。
まずは、自宅の価値を知るために、不動産会社に査定を依頼し、そのついでに財産調査をどう進めるべきかを教えてもらおうと、相談してみることにしました。

Case10解決したいトラブル・課題

Case10不動産会社の探し方・選び方

S様は市内の不動産会社をネットで調べ、その中で、

• 代表の顔写真が掲載されており、信頼できそう
• 高岡市で相続時におすすめの不動産屋 第1位を獲得していたから

上記2点が決め手となった前田プランニングオフィスに相談することに決めました。

Case10S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様は財産調査の仕方が分からず、相続手続きが滞っているそうで、困っていらっしゃいました。
そのため、弊社では「財産調査の仕方」について説明しました。

1．財産調査の仕方

財産により、調査の仕方は異なります。主な財産の調査方法は以下の通りです。

【財産調査の仕方】

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財産調査は自身で進めることもできますが、書類を集めたり、問い合わせを行ったりと時間や手間がかかります。
そのため、行政書士といった専門家に依頼するのも1つの手段です。

2．「結果」

S様は、弊社のサポートを受けて、旦那様の財産調査を順調に進め、相続財産を正確に把握することができました。

その後の相続手続きもスムーズに終えることができ、「財産調査の方法が具体的にわかり、安心して手続きを進められました」と、S様は非常に満足されていました。

Case10お客様の相談内容

売却物件 概要

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相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は高岡市にお住まいの50代U様です。
お父様が亡くなり、弟様とともにご実家を相続することになりました。

しかし、相続した財産には金融資産や自動車などご実家以外のものも多く、どこまでを相続財産として扱って良いのか、分からず財産調査が進められずにいました。

ひとまず、ご実家については、誰も住む予定がないため、U様兄弟で話し合った結果、売却を決意し、不動産会社に相談をすることにしました。

Case10解決したいトラブル・課題

Case10不動産会社の探し方・選び方

U様は市内の不動産会社をネットで調べ、その中で、

• 無料相談可能
• 相続手続きの悩みにも対応している

上記2点で相談しやすいと感じた前田プランニングオフィスに依頼することに決めました。

Case10U様の「トラブル・課題」の解決方法

弊社は、U様が抱えていた「相続財産の対象となるもの」に関する不安を解消するために、相続財産に含まれる財産を説明いたしました。

1.相続財産に含まれる財産

相続財産に含まれる財産は主に以下のものが挙げられます。

● プラスの財産

• 金融資産（銀行口座・証券口座に残されている預金）
• 不動産（土地・建物）
• 株式
• 生命保険・年金
• 車、貴金属、骨董品

● マイナスの財産

• 借入金（住宅ローン・カードなど）
• 税金の未納・滞納
• 医療費や介護費の未払い
• 保証人になっている債務

相続財産には、借金や未払い金などマイナスの財産も含まれます。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合は相続放棄も検討すべきです。
重要な判断をするためにも、財産調査は早めに行うことが重要です。

2．「結果」

U様は弊社のサポートのもと、財産調査を行い、相続財産の全体像を把握することができました。

その後、財産調査の結果をもとに相続税の申告手続きもスムーズに進めることができました。
ご実家は4ヶ月で売却され、「財産調査の進め方が明確になったことで、相続手続きがスムーズに進み、安心して実家を売却できました」と、U様は非常に満足されていました。